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Documentos virtuales (Descripción general)

Los documentos virtuales son los elementos centrales de almacenamiePuede colocar prácticamente cualquier contenido, como documentos en papel , en una carpeta virtual, inserte archivos o imágenes digitales. Las carpetas virtuales son similares a las carpetas estándar colgantes o carpetas familiares de Windows. Posteriormente, los documentos pueden ser provistos extensamente con varias propiedades, vinculados con contactos, presentados nueva...
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Documentos virtuales (Сaracterísticas básicas)

En las propiedades básicas de los documentos virtuales, se pueden ingresar los nombres de los documentos libremente seleccionables y se pueden definir fechas adicionales, como "Fecha en el documento", "Bandeja de entrada o fecha de reenvío". Esto le permitirá limitar su búsqueda a propiedades específicas del documento, como fechas posteriores.

Además, se pueden ingresar comentarios de documentos adicionales o se puede describir ...
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Documentos virtuales (Indecación)

Puede priorizar documentos para indicar que el documento tiene un nivel de importancia de "bajo" a "alto". Además, se puede especificar el estado del documento, a este se le puede asignar un color, que aparece en la lista de documentos.

También se pueden almacenar palabras clave, tipos de documentos y ubicaciones originales.


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Documentos virtuales (formas personalizadas)

Los formularios personalizados permiten la máxima personalización de los documentos virtuales. Entonces puede agregar bastantes campos personalizados.

Puede determinar qué tipos de documentos se muestran y ver cuántos documentos usan uno u otros campos personalizados.

Con el Diseñador de formularios, los nuevos formularios se vuelven a crear rápidamente e integran directamente en el documento si lo desea.


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Carpetas de documentos virtuales (Gestión de objetos)

Todos los documentos que pertenecen entre sí y no deben estar vinculados entre sí por una carpeta, como aquellos que están relacionados con una transacción comercial (Solicitud A123, Oferta A123, Factura A123, Reversión A123, etc.) pueden vincularse en carpetas de documentos.

Cada documento agregado se muestra y se enumera directamente como una imagen de vista previa.

Los documentos nuevos se pueden recuperar r...
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Documentos virtuales (Seguridad | Nivel de autorización)

Además, puede especificar explícitamente qué nivel de autorización tiene uno u otro documento. Los usuarios que están por debajo de este nivel de autorización no verán el documento.


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Documentos virtuales (Contactos | Direcciones)

Los documentos virtuales pueden vincularse a contactos o direcciones para su posterior filtrado directamente desde la Gestión de contactos.

¿A qué cliente tiene qué documentos?

Simplemente vaya a la administración de contactos y seleccione el contacto para ver todos los documentos asociados con el contacto.

Además, los comentarios individuales se pueden depositar en cada documento vinculado. Junto con OutlookLiv...
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